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O Banespa vai vender em uma oferta pública sua participação no capital da AES Tietê, geradora de energia controlada pelo grupo americano AES. O banco tem 19,5% do capital total da empresa e pelas cotações de ontem, a operação deve render ao Banespa R$ 770 milhões.

O Banespa tem 12,6% das ações ordinárias (ON, que dão direito a voto) da AES, ou 6,2 bilhões de papéis; nas preferenciais (PN, sem direito a voto), a participação do banco paulista é de 27% (o que equivale a 12,4 bilhões de papéis). O Banespa é o segundo maior acionista da geradora, atrás apenas do grupo AES, com 53% do capital da companhia.

No balanço de 2004, o Banespa contabilizou a participação na AES Tietê com o valor de R$ 657,6 milhões, o dobro do que valia no ano anterior: R$ 265,5 milhões. Ontem, a ação ON da AES fechou em R$ 40 e a PN em R$ 42. Com isso, a participação do banco já vale R$ 767 milhões.

Os coordenadores da operação serão o Credit Suisse First Boston (CSFB) e o Santander, controlador do Banespa. A venda será apenas no mercado brasileiro, mas os coordenadores vão fazer um esforço para vender os papéis também no exterior.

As ações são herança do tempo em que o Banespa era controlado pelo governo do Estado de São Paulo, assim como a geradora. Com a venda, os papéis da AES devem ganhar mais liquidez na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e o Banespa, mais caixa. As ações vêm registrando forte alta. Nos últimos 12 meses, acumulam ganho de 114% (as ON) e 103% (as PN). O pedido para a oferta pública foi encaminhado ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).